武進(jìn)不銹不超3.1億可轉債獲上交所通過(guò) 國泰君安建功 世界熱點(diǎn)評

上海證券交易所上市審核委員會(huì )2023年第38次審議會(huì )議于昨日召開(kāi)，審議結果顯示，江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)：武進(jìn)不銹，證券代碼：603878.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

(資料圖片)

上市委會(huì )議現場(chǎng)問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題：

請發(fā)行人代表：（1）結合行業(yè)競爭情況、下游行業(yè)增長(cháng)率、高性能產(chǎn)品市場(chǎng)前景，說(shuō)明新增產(chǎn)能規模的合理性；（2）結合報告期研發(fā)支出、產(chǎn)品主要性能指標等，說(shuō)明募投項目研發(fā)支出增加的合理性；（3）結合募投項目產(chǎn)品主要用于超超臨界機組電站的情況，說(shuō)明募投項目測算毛利率高于報告期綜合毛利率是否謹慎。請保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

需進(jìn)一步落實(shí)事項：無(wú)

武進(jìn)不銹2023年5月13日披露的向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券證券募集說(shuō)明書(shū)(上會(huì )稿)顯示，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過(guò)人民幣31,000萬(wàn)元（含31,000萬(wàn)元），扣除相關(guān)發(fā)行費用后，擬全部投資于年產(chǎn)2萬(wàn)噸高端裝備用高性能不銹鋼無(wú)縫管項目。

武進(jìn)不銹本次向不特定對象發(fā)行可轉債的保薦機構（主承銷(xiāo)商）為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人袁麗麗、倪霆，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為中信證券股份有限公司。

武進(jìn)不銹本次擬發(fā)行可轉債總額不超過(guò)人民幣31,000萬(wàn)元（含31,000萬(wàn)元），具體募集資金數額提請公司股東大會(huì )授權公司董事會(huì )或董事會(huì )授權人士在上述額度范圍內確定。本次發(fā)行的可轉債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。

公司本次可轉債的具體發(fā)行方式，提請股東大會(huì )授權董事會(huì )或董事會(huì )授權人士與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次可轉債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

武進(jìn)不銹本次發(fā)行的可轉債票面利率確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會(huì )授權公司董事會(huì )或董事會(huì )授權人士在發(fā)行前根據國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

中證鵬元為公司本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券進(jìn)行了信用評級，根據《江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉換公司債券信用評級報告》（中鵬信評[2022]第Z[1318]號01號），武進(jìn)不銹主體信用等級為AA，評級展望為“穩定”；本次債券信用等級為AA。本次發(fā)行的可轉換公司債券上市后，中證鵬元將進(jìn)行跟蹤評級。

武進(jìn)不銹4月5日披露的2022年年度報告顯示，公司去年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入2,830,365,688.82元，同比增長(cháng)4.86%；歸屬于上市公司股東凈利潤215,149,488.85元，同比增長(cháng)22.00%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤176,746,679.93元，同比增長(cháng)18.15%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~-20,578,138.87元，上年同期為490,203,163.04元，同比下降104.20%。

公司2022年度擬以實(shí)施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤及轉增股本。公司擬向全體股東每10股派發(fā)現金紅利3.8元（含稅），截至2022年12月31日，公司總股本400,758,848股，以此計算合計擬派發(fā)現金紅利152,288,362.24元（含稅）。同時(shí)，公司擬向全體股東每10股轉增4股，本次轉增后，公司的總股本為561,062,387股。剩余未分配利潤結轉至以后年度分配。此外，不進(jìn)行其他形式分配。

2023年一季度，武進(jìn)不銹實(shí)現營(yíng)業(yè)收入867,987,240.32元，同比增長(cháng)53.11%；歸屬于上市公司股東凈利潤72,629,535.29元，同比增長(cháng)124.79%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤67,186,923.40元，同比增長(cháng)589.68%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~-81,180,528.94元。

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