國泰君安(香港)：維持綠城管理控股“買(mǎi)入”評級 目標價(jià)9.6港元

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國泰君安(香港)發(fā)布研究報告稱(chēng)，維持綠城管理控股(09979)“買(mǎi)入”評級，2023-25年每股盈利預測為0.464/0.581/0.708元，年復合增長(cháng)率22.6%，目標價(jià)9.6港元?？紤]到公司：1)在政府代建方面的豐富經(jīng)驗;以及2)強大的品牌和國企背景，該行預計綠城管理將成為舊改加速的受益者之一。

報告中稱(chēng)，2023年上半年公司在房地產(chǎn)下行周期中取得了強勁的業(yè)績(jì)，總收入同比增長(cháng)23.1%，盈利同比增長(cháng)31.3%。除實(shí)現強勁的盈利增長(cháng)，公司在2023年上半年還取得了可觀(guān)的經(jīng)營(yíng)性現金凈流入，達到5.93億元，同比增長(cháng)63.3%。管理層在業(yè)績(jì)會(huì )上表示，未來(lái)幾年的派息率應穩定在80%以上。公司2023年上半年的強勁業(yè)績(jì)給該行留下深刻印象，認為其未來(lái)的增長(cháng)軌跡明確。

此外，在“保交樓”的政策方針持續作用下，該行認為公司將抓住窗口期，從金融機構獲得更多不良地產(chǎn)項目代建機會(huì )。2023年上半年，金融機構占公司新訂約總建筑面積的17.8%，而這一比例在2022年上半年僅為7.9%。

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