天天精選！43家上市券商一季度業(yè)績(jì)情況分析

43家上市券商一季度業(yè)績(jì)情況分析

(資料圖)

2023年第一季度，A股市場(chǎng)行情較去年同期有所回暖，券商業(yè)績(jì)受市場(chǎng)整體行情影響較去年同期普遍回升。當期，僅有中信證券的營(yíng)業(yè)收入超過(guò)百億元，為153.48億元，同比微升0.87%。當期僅有華林證券和中銀證券2家券商的營(yíng)收同比減少，分別同比減少25.95%和2.18%。

2023年一季度，43家上市券商均有盈利。其中，中信證券當期的歸母凈利潤最高，為54.17億元，同比上升3.6%;華泰證券及國泰證券分別以32.45億元及30.41億元緊隨其后，分別同比上升46.55%和20.71%。另外，當期僅華林證券的歸母凈利潤同比減少。2023年一季度，華林證券的歸母凈利潤為0.63億元，同比下降57.59%。

與2021年末相比，2022年末，43家上市券商中，有23家上市券商的凈資本規模同比減少。其中，首創(chuàng )證券、華創(chuàng )陽(yáng)安和長(cháng)城證券凈資本規模上升幅度較大，分別上升36.59%、35.12%和33.11%;山西證券、華林證券和中原證券凈資本規模下降幅度較大，分別下降11.99%、11.41%和10.91%。

據中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年版證券產(chǎn)業(yè)園區定位規劃及招商策略咨詢(xún)報告》統計分析顯示：

目前，6家擬首發(fā)上市(IPO)券商均因財報更新而處于中止審核狀態(tài)。在市場(chǎng)波動(dòng)之下，6家擬IPO券商財報業(yè)績(jì)變化如何，哪些券商業(yè)績(jì)表現更為穩健?據統計發(fā)現，這6家公司去年營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)的僅有財信證券和華寶證券兩家，凈利潤則全都出現下滑。不過(guò)，凈利潤下滑幅度表現不一，財信證券和開(kāi)源證券凈利潤下滑幅度在10%以?xún)?，渤海證券下滑幅度超七成。

從業(yè)績(jì)規模來(lái)看，營(yíng)收規模超20億元的有3家，凈利潤超過(guò)5億元的有4家。其中，財信證券以33.57億元營(yíng)收規模位列第一，凈利潤為7.7億元，略低于東莞證券;華寶證券營(yíng)收和凈利潤規模最小。

未來(lái)券商業(yè)績(jì)和估值均有望提升

近期，上市券商2022年度分紅方案陸續發(fā)布實(shí)施。5月24日晚間，東北證券、國海證券兩家券商發(fā)布2022年年度權益分派實(shí)施公告。公告顯示，東北證券、國海證券兩家券商的2022年年度權益分派方案已分別于近日獲得股東大會(huì )審議通過(guò)，并均以2023年5月30日作為股權登記日。

從具體分配方案來(lái)看，東北證券將向全體股東每10股派發(fā)現金股利1.00元(含稅);國海證券擬向公司全體股東每10股派發(fā)現金股利0.35元(含稅)。此前，已有華林證券、國元證券兩家券商分別發(fā)布2022年年度權益分派實(shí)施公告，并已實(shí)施完畢。其中，華林證券向全體股東每10股派發(fā)現金紅利0.52元(含稅);國元證券向全體股東每10股派發(fā)現金紅利人民幣1.50元(含稅)。

據Wind數據顯示，2022年，43家上市券商實(shí)現盈利合計1272.48億元。其中，有40家券商公布了2022年度利潤分配方案，合計擬分紅規模超400億元。

從分紅方案實(shí)施進(jìn)度來(lái)看，截至目前，除了分紅計劃已實(shí)施完畢和等待實(shí)施分紅計劃的東北證券、國海證券、國元證券、華林證券4家券商，另有9家券商分紅預案已獲得股東大會(huì )審議通過(guò)，而余下27家券商分紅方案也已通過(guò)董事會(huì )審議。

一般來(lái)說(shuō)，當上市公司業(yè)績(jì)表現較好時(shí)，其往往更有動(dòng)力分紅。對于今年券商業(yè)績(jì)前景和市場(chǎng)表現，受訪(fǎng)業(yè)內人士均持樂(lè )觀(guān)預期。在業(yè)內人士看來(lái)，隨著(zhù)經(jīng)濟不斷修復，以及全面注冊制落地、資本市場(chǎng)長(cháng)期向好，疊加券商板塊估值處于相對低位，未來(lái)券商業(yè)績(jì)和估值均有望提升。

據券商中國，今日，頭部券商——中字頭券商傳出降薪消息。根據該降薪方案，該券商投行條線(xiàn)中低職級員工的每月固定薪酬或將普降，根據職級每月固薪的降幅在5000元至10000元之間。記者向該券商投行業(yè)務(wù)的多位中低職級員工進(jìn)行求證，獲悉上述消息基本屬實(shí)。該券商一位投行員工告訴記者，他周?chē)械吐毤墕T工本月收到的稅后工資已經(jīng)普降5000元到7000元。另一位該券商的投行員工則表示，本月工資已發(fā)，到手的工資確實(shí)下降了不少，稅前降幅更大。也有員工稱(chēng)，今年項目有所減少，相對而言下調工資有一定合理性。另有人士稱(chēng)，此次普降范圍不包括試用期及剛剛社招進(jìn)來(lái)的職工。

如今，券商正積極重塑其投行業(yè)務(wù)，以期充分發(fā)揮資本中介職能定位，進(jìn)一步強化服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟功能。

Wind數據顯示，今年前5個(gè)月，券商共服務(wù)企業(yè)完成A股IPO(按發(fā)行日期統計)募資總額為1831.31億元，同比下降17%。其中，券商獲得IPO承銷(xiāo)及保薦收入106.58億元，同比下降15%。

全面注冊制下，監管部門(mén)反復督促券商歸位盡責，形成執業(yè)質(zhì)量和專(zhuān)業(yè)聲譽(yù)的市場(chǎng)化約束機制。今年4月中旬，根據《證券公司投行業(yè)務(wù)質(zhì)量評價(jià)辦法(試行)》，中證協(xié)組織開(kāi)展2023年券商投行業(yè)務(wù)質(zhì)量評價(jià)，而評價(jià)體系中IPO項目撤否較多等問(wèn)題是扣分重點(diǎn)。

從IPO申報項目通過(guò)情況來(lái)看，今年前5個(gè)月，共有22家券商IPO項目審核通過(guò)率為100%，但也有3家券商審核通過(guò)率為0%。去年12月份，中證協(xié)發(fā)布了首次投行業(yè)務(wù)質(zhì)量評價(jià)結果，12家券商投行入選A類(lèi)。從今年前5個(gè)月的情況來(lái)看，Wind數據顯示，A類(lèi)券商投行中，申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦、長(cháng)江證券承銷(xiāo)保薦、國元證券IPO項目、中泰證券IPO項目的審核通過(guò)率為100%。

在頭部恒強的行業(yè)生態(tài)下，在近期的調研記錄中，各家券商投行也透露了各自特色打法。例如長(cháng)江證券瞄準產(chǎn)業(yè)趨勢，加大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度，深入挖掘具備上市潛力的種子企業(yè)，在公司戰略重點(diǎn)部署的新能源、新材料、新一代信息技術(shù)、高端裝備制造等行業(yè)加強項目?jì)?，?yōu)化項目結構。申萬(wàn)宏源則從戰略高度放大投行作為優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)入口的作用，強化核心區域和重點(diǎn)領(lǐng)域人才投入，強調合規和金融科技基礎保障作用，繼續提升項目質(zhì)量把控能力。

未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機會(huì )在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2023-2028年版證券產(chǎn)業(yè)園區定位規劃及招商策略咨詢(xún)報告》。由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報告對我國證券行業(yè)的供需狀況、證券發(fā)展現狀、證券子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了證券行業(yè)的發(fā)展現狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰、證券行業(yè)的發(fā)展建議、證券行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。證券報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

證券行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰略入手，分析證券未來(lái)的政策走向和監管體制的發(fā)展趨勢，挖掘證券行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規模、產(chǎn)業(yè)結構、區域結構、市場(chǎng)競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。

在形式上，證券報告以豐富的數據和圖表為主，突出文章的可讀性和可視性，避免套話(huà)和空話(huà)。報告附加了與行業(yè)相關(guān)的數據、證券政策法規目錄、主要企業(yè)信息及證券行業(yè)的大事記等，為投資者和業(yè)界人士提供了一幅生動(dòng)的證券行業(yè)全景圖。

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