每日觀(guān)察!山河藥輔: 向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券發(fā)行提示性公告

證券代碼：300452??????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：山河藥輔????????公告編號：2023-031

???????????安徽山河藥用輔料股份有限公司

(資料圖)

??????????保薦人（主承銷(xiāo)商）：國元證券股份有限公司

??本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

????????????????????特別提示

??安徽山河藥用輔料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“山河藥輔”、“公司”或“發(fā)行人”）

和國元證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦人（主承銷(xiāo)商）”）根據《中華人民共和

國證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（證監會(huì )令［第206號］）、《證券

發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（證監會(huì )令［第208號］）、《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)

行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細則》（深證上〔2023〕101號）、《深圳證券交易所上市公司自律

監管指引第15號一可轉換公司債券》（深證上［2022］731號）和《深圳證券交易所創(chuàng )

業(yè)板上市公司自律監管指南第1號—業(yè)務(wù)辦理（2023年2月修訂）》（深證上［2023］

關(guān)規定組織實(shí)施本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉債”或“山

河轉債”）。

??本次發(fā)行的可轉債將向發(fā)行人在股權登記日（2023年6月9日，T-1日）收市后中國

證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國結算深圳分公司”或“登記

公司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)

先配售部分）通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統網(wǎng)上向社會(huì )公眾

投資者發(fā)行。請投資者認真閱讀本公告及深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）公布的相關(guān)規定。

??本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券在發(fā)行流程、申購、繳款和投資者棄購處

理等環(huán)節的重要提示如下：

申購時(shí)間為T(mén)日9:15-11:30，13:00-15:00。原股東在參與優(yōu)先配售時(shí)，需在其優(yōu)先配

售額度之內根據優(yōu)先配售的可轉換公司債券數量足額繳付資金。原股東及社會(huì )公眾投

資者參與優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購時(shí)無(wú)需繳付申購資金。

不得超資產(chǎn)規?；蛸Y金規模申購。保薦人（主承銷(xiāo)商）發(fā)現投資者不遵守行業(yè)監管要

求，超過(guò)相應資產(chǎn)規?；蛸Y金規模申購的，保薦人（主承銷(xiāo)商）有權認定該投資者的

申購無(wú)效。投資者應自主表達申購意向，不得概括委托證券公司代為申購。

賬戶(hù)參與同一只可轉債申購的，或投資者使用同一證券賬戶(hù)多次參與同一只可轉債申

購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無(wú)效申購。申購一經(jīng)深交

所交易系統確認，不得撤銷(xiāo)。

??確認多個(gè)證券賬戶(hù)為同一投資者持有的原則為證券賬戶(hù)注冊資料中的“賬戶(hù)持有

人名稱(chēng)”、“有效身份證明文件號碼”均相同。企業(yè)年金賬戶(hù)以及職業(yè)年金賬戶(hù)，證

券賬戶(hù)注冊資料中“賬戶(hù)持有人名稱(chēng)”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按

不同投資者進(jìn)行統計。不合格、休眠和注銷(xiāo)的證券賬戶(hù)不得參與可轉債的申購。證券

賬戶(hù)注冊資料以T-1日日終為準。

特定對象發(fā)行可轉換公司債券中簽號碼公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《中簽號碼公告》”）履

行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶(hù)在2023年6月14日（T+2日）日終有足額的認購資金，

不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任由投資者自行承擔。投資者

款項劃付需遵守投資者所在證券公司的規定。根據中國結算深圳分公司的相關(guān)規定，

放棄認購的最小單位為1張。投資者放棄認購的部分由保薦人（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)。

發(fā)行數量的70%時(shí)，或當原股東優(yōu)先認購的可轉債數量和網(wǎng)上投資者繳款認購的可轉債

數量合計不足本次發(fā)行數量的70%時(shí)，發(fā)行人及保薦人（主承銷(xiāo)商）將協(xié)商是否釆取中

止發(fā)行措施，并及時(shí)向深交所報告；如果中止發(fā)行，將就中止發(fā)行的原因和后續安排

進(jìn)行信息披露，并擇機重啟發(fā)行。中止發(fā)行時(shí)，網(wǎng)上投資者中簽可轉債無(wú)效且不登記

至投資者名下。

??本次可轉債由保薦人（主承銷(xiāo)商）以余額包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)，對認購金額不足

商）根據網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷(xiāo)金額，包銷(xiāo)比例原則上不超過(guò)本

次發(fā)行總額的30%,即原則上最大包銷(xiāo)金額為9,600.00萬(wàn)元。當包銷(xiāo)比例超過(guò)本次發(fā)行

總額的30%時(shí)，保薦人（主承銷(xiāo)商）將啟動(dòng)內部承銷(xiāo)風(fēng)險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商決

定是否中止本次發(fā)行。如確定繼續履行發(fā)行程序，保薦人（主承銷(xiāo)商）將調整最終包

銷(xiāo)比例，全額包銷(xiāo)投資者認購金額不足的金額，并及時(shí)向深交所報告；如確定采取中

止發(fā)行措施，保薦人（主承銷(xiāo)商）和發(fā)行人將及時(shí)向深交所報告，公告中止發(fā)行原因，

并將在批文有效期內擇機重啟發(fā)行。

最近一次申報其放棄認購的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計算，含次日）內不得參與

網(wǎng)上新股、存托憑證、可轉換公司債券及可交換公司債券申購。

??放棄認購情形以投資者為單位進(jìn)行判斷。放棄認購的次數按照投資者實(shí)際放棄認

購的新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券的次數累計計算。投資者持

有多個(gè)證券賬戶(hù)的，其任何一個(gè)證券賬戶(hù)發(fā)生放棄認購情形的，放棄認購次數累計計

算。不合格、注銷(xiāo)證券賬戶(hù)所發(fā)生過(guò)的放棄認購情形也納入統計次數。

??證券公司客戶(hù)定向資產(chǎn)管理專(zhuān)用賬戶(hù)以及企業(yè)年金賬戶(hù)，證券賬戶(hù)注冊資料中

“賬戶(hù)持有人名稱(chēng)”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按不同投資者進(jìn)行統

計。

的各項內容，知悉本次發(fā)行的發(fā)行流程和配售原則，充分了解可轉換公司債券投資風(fēng)

險與市場(chǎng)風(fēng)險，審慎參與本次可轉換公司債券申購。投資者一旦參與本次申購，保薦

人（主承銷(xiāo)商）視為該投資者承諾：投資者參與本次申購符合法律法規和本公告的規

定，由此產(chǎn)生的一切違法違規行為及相應后果由投資者自行承擔。

??發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險，理性投資，認

真閱讀2023年6月8日（T-2日）披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《安徽山

河藥用輔料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券發(fā)行公告》和《安徽山河

藥用輔料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券并在創(chuàng )業(yè)板上市募集說(shuō)明書(shū)》

全文。

??????????????????發(fā)行提示

??安徽山河藥用輔料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券已獲得中國證

券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”）證監許可〔2023〕268號文同意注冊。

本次發(fā)行的可轉債簡(jiǎn)稱(chēng)為“山河轉債”，債券代碼為“123199”。

登記在冊的原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配

售部分）通過(guò)深交所交易系統網(wǎng)上向社會(huì )公眾投資者發(fā)行。

收市后登記在冊的持有發(fā)行人股份數量按每股配售1.3648元面值可轉債的比例計算可

配售可轉債的金額，并按100元/張轉換為可轉債張數，每1張（100元）為一個(gè)申購單

位。本次發(fā)行向原股東的優(yōu)先配售采用網(wǎng)上配售，原股東的優(yōu)先認購通過(guò)深交所系統

進(jìn)行，配售代碼為“380452”，配售簡(jiǎn)稱(chēng)為“山河配債”。原股東可根據自身情況自

行決定實(shí)際認購的可轉債數量。

??原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售可轉債認購數量不足1張的部分按照《中國證券登記結算有限

責任公司深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國結算深圳分公司證券發(fā)

行人業(yè)務(wù)指南”）執行，即所產(chǎn)生的不足1張的優(yōu)先認購數量，按數量大小排序，數量

小的進(jìn)位給數量大的參與優(yōu)先認購的原股東，以達到最小記賬單位為1張，循環(huán)進(jìn)行直

至全部配完。

??發(fā)行人現有A股總股本234,460,291股（股票回購專(zhuān)用證券賬戶(hù)庫存股0股），按本

次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原股東可優(yōu)先配售的可轉債上限總額為3,199,914張，約占

本次發(fā)行的可轉債總額的99.9973%。由于不足1張部分按照中國結算深圳分公司證券發(fā)

行人業(yè)務(wù)指南執行，最終優(yōu)先配售總數可能略有差異。

??原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。原股東參與網(wǎng)上

優(yōu)先配售的部分，應當在T日申購時(shí)繳付足額資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額的

網(wǎng)上申購時(shí)無(wú)需繳付申購資金。

簡(jiǎn)稱(chēng)為“山河發(fā)債”。每個(gè)賬戶(hù)最小認購單位為10張（1,000元），每10張為一個(gè)申購

單位，超過(guò)10張的必須是10張的整數倍，每個(gè)賬戶(hù)申購上限為1萬(wàn)張（100萬(wàn)元），超

出部分為無(wú)效申購。申購時(shí)，投資者無(wú)需繳付申購資金。

?????投資者參與可轉債網(wǎng)上申購只能使用一個(gè)證券賬戶(hù)。同一投資者使用多個(gè)證券賬

戶(hù)參與同一只可轉債申購的，或投資者使用同一證券賬戶(hù)多次參與同一只可轉債申購

的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無(wú)效申購。

?????申購一經(jīng)深交所交易系統確認，不得撤銷(xiāo)。

可交易。

理有關(guān)上市手續。

法、申購時(shí)間、申購方式、申購程序、申購價(jià)格、申購數量和認購資金繳納等具體規

定。

融資申購。投資者申購并持有山河轉債應按相關(guān)法律法規、深交所及中國證監會(huì )的有

關(guān)規定執行，并自行承擔相應的法律責任。

?????一、向原股東優(yōu)先配售

?????原股東的優(yōu)先認購通過(guò)深交所交易系統進(jìn)行，認購時(shí)間為2023年6月12日（T日）

登記在冊的持有發(fā)行人股份數按每股配售1.3648元可轉債的比例，并按100元/張轉換

為可轉債張數，每1張為一個(gè)申購單位。

?????若原股東的有效申購數量小于或等于其可優(yōu)先認購總額，則可按其實(shí)際有效申購

量獲購山河轉債；若原股東的有效申購數量超出其可優(yōu)先認購總額，按其實(shí)際可優(yōu)先

認購總額獲得配售。

?????原股東持有的“山河藥輔”股票如托管在兩個(gè)或者兩個(gè)以上的證券營(yíng)業(yè)部，則以

托管在各營(yíng)業(yè)部的股票分別計算可認購的張數，且必須在對應證券營(yíng)業(yè)部進(jìn)行配售認

購。

?????原股東參與優(yōu)先配售的部分，應當在T日申購時(shí)繳付足額資金。原股東除可參加優(yōu)

先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。原股東參與優(yōu)先配售后的余額網(wǎng)上申購

部分無(wú)需繳付申購資金。

?????二、網(wǎng)上向一般社會(huì )公眾投資者發(fā)行

?????一般社會(huì )公眾投資者在申購日2023年6月12日（T日）深交所交易系統的正常交易

時(shí)間，即9:15-11:30，13:00-15:00，通過(guò)與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，以確定的發(fā)

行價(jià)格和符合發(fā)行公告規定的申購數量進(jìn)行申購委托。一經(jīng)申報，不得撤單。

?????參與可轉債申購的投資者應當符合《關(guān)于可轉換公司債券適當性管理相關(guān)事項的

通知》（深證上〔2022〕587號）的相關(guān)要求。

?????申購代碼為“370452”，申購簡(jiǎn)稱(chēng)為“山河發(fā)債”。每個(gè)賬戶(hù)最小申購數量為10

張（1,000元），每10張為一個(gè)申購單位，超過(guò)10張的必須是10張的整數倍，每個(gè)賬戶(hù)

申購上限是1萬(wàn)張（100萬(wàn)元），超出部分為無(wú)效申購。

?????投資者各自具體的申購和持有可轉債數量應遵照相關(guān)法律法規及中國證監會(huì )的有

關(guān)規定執行，并自行承擔相應的法律責任。投資者應結合行業(yè)監管要求及相應的資產(chǎn)

規?；蛸Y金規模，申購金額不得超過(guò)相應的資產(chǎn)規?；蛸Y金規模。

?????投資者參與網(wǎng)上申購只能使用一個(gè)證券賬戶(hù)。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶(hù)參與

同一只可轉債申購的，或投資者使用同一個(gè)證券賬戶(hù)多次參與同一只可轉債申購的，

以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無(wú)效申購。申購一經(jīng)深交所交易

系統確認，不得撤銷(xiāo)。

?????確認多個(gè)證券賬戶(hù)為同一投資者持有的原則為證券賬戶(hù)注冊資料中的“賬戶(hù)持有

人名稱(chēng)”、“有效身份證明文件號碼”均相同。企業(yè)年金賬戶(hù)以及職業(yè)年金賬戶(hù)，證

券賬戶(hù)注冊資料中“賬戶(hù)持有人名稱(chēng)”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按

不同投資者進(jìn)行統計。不合格、休眠和注銷(xiāo)的證券賬戶(hù)不得參與可轉債的申購。證券

賬戶(hù)注冊資料以T-1日日終為準。

?????申購日當日，網(wǎng)上投資者不需繳納資金。

??當有效申購總量大于網(wǎng)上發(fā)行總量時(shí)，按每10張（1,000元）確定一個(gè)申購號，并

按順序排號，而后通過(guò)搖號抽簽確定中簽號碼，每一個(gè)中簽號碼可以認購10張山河轉

債。網(wǎng)上投資者應根據2023年6月14日（T+2日）公布的中簽結果，確保其資金賬戶(hù)在

該日日終有足額的認購資金。

??投資者連續12個(gè)月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結算參與人最近

一次申報其放棄認購的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計算，含次日）內不得參與新股、

存托憑證、可轉債、可交換債的申購。

??放棄認購情形以投資者為單位進(jìn)行判斷。放棄認購的次數按照投資者實(shí)際放棄認

購的新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券累計計算；投資者持有多個(gè)

證券賬戶(hù)的，其任何一個(gè)證券賬戶(hù)發(fā)生放棄認購情形的，放棄認購次數累計計算。不

合格、注銷(xiāo)證券賬戶(hù)所發(fā)生過(guò)的放棄認購情形也納入統計次數。

??三、中止發(fā)行安排

??當原股東優(yōu)先認購的可轉債數量和網(wǎng)上投資者申購的可轉債數量合計不足本次發(fā)

行數量的70%時(shí)，或當原股東優(yōu)先認購的可轉債數量和網(wǎng)上投資者繳款認購的可轉債數

量合計不足本次發(fā)行數量的70%時(shí)，發(fā)行人及保薦人（主承銷(xiāo)商）將協(xié)商是否采取中止

發(fā)行措施，并及時(shí)向深交所報告，如果中止發(fā)行，將就中止發(fā)行的原因和后續安排進(jìn)

行信息披露，并擇機重啟發(fā)行。

??中止發(fā)行時(shí)，網(wǎng)上投資者中簽的可轉債無(wú)效且不登記至投資者名下。

??四、包銷(xiāo)安排

??原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上向社會(huì )公眾

投資者通過(guò)深交所交易系統發(fā)售的方式進(jìn)行。本次可轉債由保薦人（主承銷(xiāo)商）以余

額包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)，對本次發(fā)行認購金額不足32,000.00萬(wàn)元的部分承擔余額包銷(xiāo)責任，

包銷(xiāo)基數為32,000.00萬(wàn)元，保薦人（主承銷(xiāo)商）根據網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售

結果和包銷(xiāo)金額，包銷(xiāo)比例原則上不超過(guò)本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷(xiāo)額為

部承銷(xiāo)風(fēng)險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商決定是否中止本次發(fā)行。如確定繼續履行發(fā)行

程序，保薦人（主承銷(xiāo)商）將調整最終包銷(xiāo)比例，全額包銷(xiāo)投資者認購金額不足的金

額，并及時(shí)向深交所報告；如確定采取中止發(fā)行措施，保薦人（主承銷(xiāo)商）和發(fā)行人

將及時(shí)向深交所報告，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內擇機重啟發(fā)行。

??五、發(fā)行人、保薦人（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系方式

??地址：安徽省淮南市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區河濱路?2?號

??電話(huà)：0554-2796116

??傳真：0554-2796242

??聯(lián)系人：姜之舟

??地址：安徽省合肥市梅山路?18?號

??電話(huà)：0551-62207151、62207152

??傳真：0551-62207365、62207366

??聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

??????????????????????????????發(fā)行人：安徽山河藥用輔料股份有限公司

??????????????????????????保薦人（主承銷(xiāo)商）：國元證券股份有限公司

??（此頁(yè)無(wú)正文，為《安徽山河藥用輔料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公

司債券發(fā)行提示性公告》之蓋章頁(yè)）

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??????????????????????????????年???月???日

??（此頁(yè)無(wú)正文，為《安徽山河藥用輔料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公

司債券發(fā)行提示性公告》之蓋章頁(yè)）

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