焦點(diǎn)播報:中交地產(chǎn)定增募不超35億獲深交所通過(guò) 中金公司建功

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月7日訊中交地產(chǎn)(000736.SZ)昨晚發(fā)布公告稱(chēng)，公司于2023年6月6日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于中交地產(chǎn)股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》。深交所發(fā)行上市審核機構對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證監會(huì )履行相關(guān)注冊程序。

【資料圖】

中交地產(chǎn)表示，公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監會(huì )做出同意注冊的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國證監會(huì )同意注冊的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

6月5日，中交地產(chǎn)發(fā)布向特定對象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)(二次修訂稿)。中交地產(chǎn)本次發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)350,000.00萬(wàn)元（含本數）。本次募集資金在扣除發(fā)行費用后，擬用于以下項目：長(cháng)沙鳳鳴東方、鄭州翠語(yǔ)紫宸、武漢中交澄園、惠州紫薇春曉、天津春映海河、補充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過(guò)35名（含本數）特定對象，其中，控股股東地產(chǎn)集團擬以現金方式認購本次發(fā)行股份數量合計不低于本次發(fā)行實(shí)際發(fā)行數量的30%，不高于本次發(fā)行實(shí)際發(fā)行數量的50%，本次發(fā)行的其余股份由其他發(fā)行對象以現金方式認購。

除地產(chǎn)集團以外的其他發(fā)行對象范圍為：符合中國證監會(huì )規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他合格機構投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。在深交所審核通過(guò)本次發(fā)行且中國證監會(huì )同意注冊后，由公司董事會(huì )及其授權人士在股東大會(huì )的授權范圍內，與保薦機構（主承銷(xiāo)商）根據相關(guān)法律、法規和規范性文件的規定以競價(jià)方式確定除地產(chǎn)集團以外的其他發(fā)行對象。本次發(fā)行的發(fā)行對象均以現金方式并以相同價(jià)格認購本次發(fā)行股票。

地產(chǎn)集團為公司的控股股東，地產(chǎn)集團擬參與認購本次發(fā)行股份構成與公司的關(guān)聯(lián)交易，公司將根據相關(guān)法規要求履行相應的關(guān)聯(lián)交易審批及披露程序。

本次發(fā)行的股票數量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定（計算結果出現不足1股的，尾數應向下取整，對于不足1股部分的對價(jià)，在認購總價(jià)款中自動(dòng)扣除），且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)208,630,106股（含本數），募集資金總額預計不超過(guò)350,000.00萬(wàn)元（含本數）。最終發(fā)行數量將在取得深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國證監會(huì )同意注冊后，在上述范圍內，由公司董事會(huì )及其授權人士根據股東大會(huì )的授權、中國證監會(huì )相關(guān)規定及發(fā)行的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

若公司股票在關(guān)于本次發(fā)行的董事會(huì )決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，本次發(fā)行的股票數量及上限將進(jìn)行相應調整。

中交地產(chǎn)表示，截至2023年3月31日，地產(chǎn)集團直接持有公司36,384.69萬(wàn)股股份，占公司總股本的52.32%，地產(chǎn)集團為公司的控股股東。中交集團持有地產(chǎn)集團100%股權，中交集團為公司的實(shí)際控制人。

本次發(fā)行的發(fā)行數量不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)208,630,106股（含本數）。地產(chǎn)集團擬認購股票數量合計不低于本次發(fā)行實(shí)際發(fā)行數量的30%，不高于本次發(fā)行實(shí)際發(fā)行數量的50%。本次發(fā)行完成后，地產(chǎn)集團仍為公司控股股東，中交集團仍為公司實(shí)際控制人，因此本次發(fā)行不會(huì )導致公司控制權發(fā)生變化。

中交地產(chǎn)本次向特定對象發(fā)行股票的保薦機構（主承銷(xiāo)商）為中金公司，保薦代表人為杜錫銘、劉振東。

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