股票型ETF規模持續攀升 三大主題成投資新寵

隨著(zhù)公募基金2023年中報漸次披露，ETF（交易型開(kāi)放式指數基金）期末前十大持有人名單陸續揭曉，除對應聯(lián)接基金外，各類(lèi)型機構投資人悉數亮相，包括險資、券商及公募FOF（基金中的基金）等。

從單只ETF持倉比例增加的角度觀(guān)察，截至8月29日數據，Wind（萬(wàn)得）統計顯示，巴克萊銀行、中國平安人壽、方正證券等持倉比例增加幅度居前，涉及銀華中證港股通消費ETF、銀華中證基建ETF等。從重點(diǎn)行業(yè)來(lái)看，除了AI（人工智能）數字經(jīng)濟強勢吸金，綠電、基建、消費也備受關(guān)注。

不難發(fā)現，在上半年相對有限的賺錢(qián)效應下，指數型基金崛起，多只跟蹤動(dòng)漫游戲、通信設備、云計算等“含AI量”較高的產(chǎn)品業(yè)績(jì)靠前。各類(lèi)型的機構及個(gè)人投資者廣泛參與其中，有的深度參與ETF投資并獲得不錯的收益。

(資料圖片)

在業(yè)內人士看來(lái)，公募基金對指數產(chǎn)品細分領(lǐng)域的深耕以及監管部門(mén)相關(guān)政策的陸續出臺，進(jìn)一步滿(mǎn)足了投資者多樣化投資的需求，同時(shí)也完善了ETF生態(tài)圈。隨著(zhù)權益市場(chǎng)的不斷發(fā)展，ETF基金發(fā)展前景十分廣闊。

規模已至1.26萬(wàn)億元

今年以來(lái)，A股行情跌宕起伏，賺錢(qián)效應持續性欠佳，但股票型ETF的規模卻在持續攀升中。Wind統計顯示，截至8月29日，規模已至1.26萬(wàn)億元，呈逐月上升態(tài)勢。除了新設產(chǎn)品對資金產(chǎn)生吸引，多類(lèi)型機構配置的需求也在推升ETF市場(chǎng)的火爆。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，從今年開(kāi)始，陸續已有渠道加大對ETF進(jìn)行推薦和布局。其中在股票型ETF品類(lèi)，作為唯一的渠道代銷(xiāo)機構，券商系偏股保有規模也隨著(zhù)這波趨勢得到增長(cháng)。

從渠道結構來(lái)看，開(kāi)源證券的研報統計顯示，今年二季度，渠道結構已經(jīng)發(fā)生較大變化，獨立三方偏股市占率有所下降，券商市占率提升明顯。從整個(gè)上半年的時(shí)間周期來(lái)觀(guān)察，確實(shí)有不少機構借道加倉A股。

如華夏恒生科技ETF、國泰中證全指證券公司ETF、嘉實(shí)上證科創(chuàng )板芯片ETF等，相關(guān)ETF品種在今年中報披露后，單一持倉數量統計分別較去年底增加22.91億份、14.57億份和4.60億份，在所有ETF的單家機構增持數量統計中排名居前。

另外，以持倉比例增加幅度統計，綠電、消費、基建類(lèi)ETF備受資金關(guān)注。Wind統計顯示，截至8月29日數據，除ETF對應聯(lián)接基金所持有份額外，招商證券持有華安中證申萬(wàn)食品飲料ETF份額較去年底增加24.88%暫列第一；此外，銀華中證基建ETF、國泰中證500ETF，也獲得中國平安人壽、招商證券等大比例增持。

對于一些資金體量較大的機構而言，上半年雖有在A(yíng)I、數字經(jīng)濟等行業(yè)重點(diǎn)布局，但就中報披露的增倉對象來(lái)看，大多已切換至順周期行業(yè)，特別是像基建、消費等行業(yè)備受險資、外資銀行等機構青睞。

機構紛紛現身前十大

具體到持有人屬性，除了前述部分保險、券商等機構，還有公募FOF、創(chuàng )投機構等。其中，不乏知名企業(yè)甚至大型國企、央企等。

記者注意到，大型量化投資機構上海思勰投資管理有限公司出現在部分ETF的前十大持有人名單中。統計顯示，旗下思勰投資豐利1號、11號私募證券投資基金等，現身國泰上證5年期國債ETF前十大持有人名單，均新進(jìn)38萬(wàn)份。

由但斌掌舵的東方港灣等百億私募旗下產(chǎn)品也在積極布局ETF。截至上半年末，華夏野村日經(jīng)225ETF前十大持有人新進(jìn)6只私募產(chǎn)品，包括東方港灣遠見(jiàn)集合資金信托計劃。另外，東方港灣遠見(jiàn)集合資金信托計劃新進(jìn)華夏納斯達克100ETF前十大持有人。

百億級私募盈峰資本旗下多只產(chǎn)品也在ETF的前十大持有人名單中首次現身。比如盈峰盈驪、盈峰盈嵩和盈峰盈衡，持有嘉實(shí)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF的份額分別為4603萬(wàn)份、1936萬(wàn)份和1800萬(wàn)份，占該ETF的比例分別為1.75%、0.74%和0.68%。

前明星基金經(jīng)理周應波旗下私募基金公司上海運舟私募基金管理有限公司，旗下運舟成長(cháng)精選1號、運舟順勢2號也分別在華夏上證科創(chuàng )板50ETF、嘉實(shí)上證科創(chuàng )板芯片ETF的前十大持有人中出現。

世界最大對沖基金橋水在中國的橋水（中國）投資管理有限公司也有布局，旗下橋水全天候增強是華安黃金ETF的前十大持有人之一，持有1442.51萬(wàn)份，持倉比例0.60%。

此外，國內大型國企、央企等也亮相部分ETF前十大持有人名單。比如，中國航空工業(yè)集團有限公司、中國核工業(yè)集團有限公司、杭州日報報業(yè)集團有限公司等，分別為嘉實(shí)中證高端裝備細分50ETF、嘉實(shí)中證央企創(chuàng )新驅動(dòng)ETF、華夏中證浙江國資創(chuàng )新發(fā)展ETF的前十大持有人之一。

從實(shí)際的投資收益來(lái)看，今年上半年，側重數字經(jīng)濟范疇的行業(yè)或細分子行業(yè)ETF收益頗豐。Wind統計顯示，今年上半年凈值增長(cháng)率最大的是國泰中證動(dòng)漫游戲ETF，錄得90.81%；區間收益在30%以上的有14只，絕大多數與AI相關(guān)。

從這些ETF的前十大持有人來(lái)看，除了司空見(jiàn)慣的券商、公募、保險機構外，一些實(shí)業(yè)公司甚至是個(gè)人投資者也在其中受益。

以國泰中證滬港深動(dòng)漫游戲ETF為例，前十大持有人中出現亮信燈飾（深圳）有限公司。Wind統計顯示，該ETF上半年實(shí)現凈值增長(cháng)70.79%，該公司為第九大持有人。

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